西德
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德国摄影记者菲力浦过着流浪式的生活，有一次被派到美国完成一项采访，但他并没有完成任务。途中与一个神秘的美国女子邂逅之后，无意中成了她那九岁的小女孩的监护人。菲力浦必须带着小爱丽丝穿越德国、帮她寻找奶奶
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F.M.是一个颓废青年，某日他发现某种迷幻的音乐会使人们变得烦躁不安，他怀疑政府正借此对民众进行洗脑。。。
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Based on Franz Xaver Kroetz's play, which is in turn based on a true story, this film by Rainer
