在众人的眼中，丹妮尔（朱诺·坦普尔 Juno Temple 饰）是一个让人头痛的不良少女，年纪轻轻的她不仅成绩一塌糊涂，个性也倔强得让人吃惊。无奈之下，对丹妮尔束手无策的母亲将她送往了集中了所有

伊格·佩西斯（丹尼尔·雷德克里夫DanielRadcliffe饰）和梅琳·威廉姆斯（朱诺·坦普尔JunoTemple饰）是一对自幼青梅竹马的男女朋友，但在一年前的某天，他们的人生发生了翻天覆地的巨变。两人在森林里约会时，梅琳被人残忍杀害。在此之后伊格作为犯罪嫌疑人遭到警方调查，不过最终他被无罪释放。重获自由身的伊格对梅琳久久无法忘怀，而来自周遭的谴责和质疑更让其痛不欲生。在哀悼梅琳的夜晚，伊格恼羞成怒，做出亵渎神明的举动。次日一早，他惊讶地发现自己长出一对魔鬼的角，而且似乎凡是接近他的人都会变的举止古怪，

一场宴会上，作曲人汉娜（朱诺·坦普尔JunoTemple饰）邂逅了名为西奥（西蒙·佩吉SimonPegg饰）的制片人。西奥诙谐幽默的谈吐很快就吸引了汉娜的注意，两人决定合作一起搞点新花样出来。但很快，汉娜便发现，有时候西奥会表现得好像完全是另一个人一样，最终汉娜明白了，西奥患有精神分裂症，平日里全靠药物控制，一旦停药，西奥便会化身成为“恶魔版”的另一个自己。精神疾病的折磨让西奥感到痛苦万分，甚至产生了离群索居的念头。在西奥发病的日子里，汉娜一直对他不离不弃，鼓励和照顾着这个绝望中的男人。不仅如此，汉娜还要