一战前，法国巴黎附近的小镇桑利斯，样貌平凡、独来独往的中年妇女赛哈芬妮·路易（友兰达·莫霍YolandeMoreau饰）在杜佛夫人（GenevièveMnich饰）家帮佣，靠打扫和洗衣维生。赛哈芬妮收入微薄，却将所赚的钱都花在画材上，下工后抓紧一切时间画画。致力提倡“素朴艺术”的德国收藏家威威廉·伍德（乌尔里克·土库尔UlrichTukur饰）搬入了杜佛夫人的出租公寓，在一次聚会上惊见赛哈芬妮的画作，立刻买下她所有的作品，并且鼓励她继续创作。不久一战爆发，威廉·伍德和妹妹连夜逃离，赛哈芬妮独留小镇，战火中

本作は天狗の兄弟が送るスローライフと彼らを取り巻く仲間たちの姿を描いた物語。米・ニューヨーク育ちの少年オンは、ある日自分が天狗の末裔だと知らされる。天狗のしきたりにより14歳の1年間、日本で暮らす兄・飯綱基（いづなもとい）と隠遁生活を送ることに。天狗といっても特別な力はなく、兄の関心はもっぱら日々の食と素朴な暮らしに向けられていた。ある時、基の背中に天狗の末裔でも珍しい、羽が生えていることを知るオン。さらにオンは基の飼い犬むぎが話しかけてくると自分に動物としゃべれる特殊な能力があることに気付く。