浩爾從海底王國回來後，有一名自稱是他叔叔的年輕男子蘭道夫來找他，並告訴他世界間的牆正在瓦解。於是他們一起前往南極洲找幾個老朋友幫忙，目的是要拯救地球，並終結因死靈之書的魔力而引發的混亂。

内详

中土最后一座矮人王国埃尔波尔，巍峨壮丽，庄严雄伟。老国王索尔积聚大量财富，却引来恶龙史茅革的觊觎和荼毒，最终导致这座城池陷落。许多年后，灰袍巫师甘道夫（伊恩·麦凯伦IanMcKellen饰）找到弗罗多的舅舅——霍比特人比尔博·巴金斯（马丁·弗里曼MartinJohnC.Freeman饰），邀请他加入由13名矮人组成的远征队伍。原来史茅革已多年不见声息，背负家国仇恨的矮人王子索林（理查德·阿米蒂奇RichardArmitage饰）希望借此机会收复故土。经过一番考虑，巴金斯决定加入。令他想不到的是，远征旅途多

　　在名為納瓦利亞王國的小島，有著這樣的習俗：王位繼承者必須與國王指定的人結婚。對戀愛充滿憧憬的公主瑪格麗塔（羽月希 飾），對於沒有愛情的婚姻感到絕望，投海自殺之際，在神的引導下發現一本日本少女漫畫。