经过九九八十一难，唐僧（徐少华饰）师徒四人终于到达灵山，求取真经。修得正果，师徒一行驾云回到都城长安，见到唐王李世民（张志明饰），并向其讲述了取景的经过。话说这一路真可谓艰难险阻，困难重重。通天河有灵

唐僧师徒行至狮驼岭，遇到被妖怪所抓的狮驼族村民。悟空营救其族人时被妖怪识破。悟空八戒各自为战，大意轻敌，众人中计，三大王凭三大法器大败悟空，放出消息说唐僧已被生食。失魂落魄的悟空寻佛祖相助，懂得了孤雁难飞、需要团结协作的道理。三兄弟合力，幸得菩萨相助，最终解救剩余百姓，师徒四人继续西行，合作无间。