古代中国，中原地区。一个被囚禁了一千年的恐怖恶魔——黑狐王复活了。他率领黑狐帮，为非作歹，肆意妄为。妄图一统中原，并且称霸天下。少林寺方丈三藏经少林祖师指点，寻找一千年前三位少林盖世英雄的转世。因为，只有这三个英雄的转世重聚首，才可以再次制服黑狐王，还天下太平。可当三藏方丈最终找到这三个英雄的转世之后，却惊讶的发现：他们还只是三个小孩子。他们还必须抓紧学习少林功夫才能再次成为打败黑狐王拯救苍生的盖世英雄。

两位来自不丹的高僧千里迢迢来到西雅图，寻找他们一位先师的转世灵童，他们找到了九岁的小男孩杰西（阿历克斯·文森丹吉AlexWiesendange饰），希望带他回寺庙接受验证。杰西的父母答应带儿子远赴不丹

西藏密宗分为黄教和黑教，黄教班禅转世投胎之后会成为灵童，而黑教班禅则转世成为天童。逆天童（卢惠光饰）是黑教弟子，一心想要毁灭黄教一统密宗。他杀害了黄教的晓云大师（太保饰），将他制成干尸送往布达拉宫示威。班禅（原森饰）和密月（林正英饰）施法使晓云大师说出了事件的真相，知晓了黑教的阴谋。受班禅所托，密月出发寻找师兄赤飞（午马饰），逆天童带着他的爪牙紧随其后。在此途中，密月邂逅了顽童（钱嘉乐饰）和西藏女孩（张静如饰），几人结为好友，谁知道遭到了逆天童和其四大护法的攻击，密月身受重伤命不久矣。直到此时，他才知道，

唐僧师徒一行取到真经后，顺利的回到了长安，本是天地间为之欢喜之事。哪知三百年后，佛祖圆寂之时，天地突生异变。魔教教头无天（黑子饰）突然降临到现场，占领要地灵山，自封为“无天佛祖”。且告知众妖：33年后