超人气乐团CRUDEPLAY如日中天，虽得益于名制作人高树总一郎（反町隆史饰）的精心打造，而乐团的影子成员小笠原秋（佐藤健饰）更是功不可没。秋在出道前是乐团的贝司手，但是他厌烦商业气息极浓的音乐圈和潜规则而选择隐居幕后，与名歌姬茉莉（相武纱季饰）、高树制作人之间的感情纠葛更令他身心疲惫。偶然的机会，他邂逅了一个相貌平平的女高中生小枝理子（大原樱子饰）。以谎言为开端，两个人走到一起。秋隐藏着真实的身份，热爱唱歌的理子则无奈在男朋友面前封印歌喉。直到某一天，理子和同学组建的乐团被高树发掘，命运推动她们走向音乐

此剧主要讲述隐藏了真实身份的天才作曲家姜汉杰和对姜汉杰一见钟情的维他命般活力的女高中生“尹素琳”之间的纯爱故事。

平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大不如前