程朗（刘承俊饰）曾经是一名职业散打运动员，在多次比赛中获得过冠军，风头正劲。然而，在某次非常重要的比赛中，程朗败北，这一失败使得自负的程朗陷入了低谷之中无法自拔。何冉（蓝燕饰）是程朗的女友，虽然深爱着程朗，但他对自己的漠不关心和对散打的过于痴迷使得何冉心灰意冷，丢下了儿子（王一鸣饰），独自离开。就这样，程朗开始了独自抚养儿子的奶爸生涯，刚开始，毫无经验的程朗对如何照顾孩子一窍不通手足无措，因此闹出了不少的笑话和麻烦，然而，随着时间的推移，程朗和儿子之间的羁绊渐渐深厚起来，两人共同踏上了寻母之路。

故事发生在二十世纪三十年代，莫家班是当时最红的戏班，曾经获得过老佛爷的钦点。然而，就在班主莫大江（侯桐江 饰）七十大寿的生日宴上，军阀龙大胜（刘承俊 饰）的妹妹龙剑冰（王美英 饰）现身，逼迫莫家班解散